Опубликовано: 29 апреля, 2024
Трёхлетние еврооблигации Ипотека-банка в размере 1,4 триллиона сумов были успешно размещены 25 апреля 2024 года на международной Венской фондовой бирже со ставкой купона 20,5% годовых. Организатором сделки выступил JP Morgan.
В 2023 году основная доля капитала Ипотека-банка была выкуплена венгерским банком ОТП. Большинство потенциальных инвесторов позитивно отнеслись к этой сделке.
Напомним, что в апреле 2021 года Ипотека-банк выпустил сумовые евробонды на 785 миллиардов. Таким образам, Ипотека-банк стал первым и остаётся единственным среди всех корпоративных эмитентов Узбекистана, который осуществил размещение залистингованных евробондов в национальной валюте.
Данный выпуск послужит дополнительным источником привлечения долгосрочных ресурсов в национальной валюте из-за рубежа, снизит уровень долларизации, укрепит позиции по ликвидности банка, а также послужит стимулом роста для бизнес - деятельности.
Ипотека-банк продолжает целенаправленно укреплять свои позиции в статусе активного международного эмитента с высоким кредитным рейтингом на уровне суверенного (“BB-“, прогноз “Cтабильный”), а также расширять географическую базу потенциальных инвесторов и диверсифицировать источники своего фондирования.
