Для справок: 
Первый выпуск корпоративных облигаций (погашен)
- Регистрационный номер - №Р0845 от 19 марта 2010 года.
- Вид ценных бумаг – именные облигации;
- Тип ценных бумаг – процентные корпоративные облигации;
- Форма выпуска – бездокументарная;
- Номинальная стоимость – 10 000 000 (десять миллионов) сум;
- Количество ценных бумаг – 500 (пятьсот) штук;
- Срок обращения ценных бумаг составляет – 1820 дней (5 лет)
- Промежуточный (купонный) период – 182 день.
- Доходность по облигациям – ставка рефинансирования Центрального банка РУз
- Способ размещения ценных бумаг – размещение облигаций осуществляется путём открытой подписки.
- Дата начала размещения облигаций – 9 апреля 2010 года.
- Дата окончания размещения облигаций – 25 марта 2011 года.
- Дата истечения периода обращения облигаций – 2 апреля 2015 года.
Решение о выпуске корпоративных облигаций
| Порядковый номер процентного периода | Дата начала процентного периода | Дата завершения процентного периода | Дата, в которой определяется процентная ставка процентного периода | Дата, за которую будет сформирован Реестр для выплаты дохода |
|---|---|---|---|---|
| (включительно) | (включительно) | |||
| №01 | 09.04.2010 | 07.10.2010 | 08.04.2010 | 07.10.2010 |
| №02 | 08.10.2010 | 07.04.2011 | 07.10.2010 | 07.04.2011 |
| №03 | 08.04.2011 | 06.10.2011 | 07.04.2011 | 06.10.2011 |
| №04 | 07.10.2011 | 05.04.2012 | 06.10.2011 | 05.04.2012 |
| №05 | 06.04.2012 | 04.10.2012 | 05.04.2012 | 04.10.2012 |
| №06 | 05.10.2012 | 04.04.2013 | 04.10.2012 | 04.04.2013 |
| №07 | 05.04.2013 | 03.10.2013 | 04.04.2013 | 03.10.2013 |
| №08 | 04.10.2013 | 03.04.2014 | 03.10.2013 | 03.04.2014 |
| №09 | 04.04.2014 | 02.10.2014 | 03.04.2014 | 02.10.2014 |
| №10 | 03.10.2014 | 02.04.2015 | 02.10.2014 | 02.04.2015 |
Второй выпуск корпоративных облигаций
- Регистрационный номер - №Р0845-2 от 6 декабря 2012 года
- Вид ценных бумаг – именные облигации;
- Тип ценных бумаг – процентные корпоративные облигации;
- Форма выпуска – бездокументарная;
- Номинальная стоимость – 10 000 000 (десять миллионов) сум;
- Количество ценных бумаг – 500 (пятьсот) штук;
- Срок обращения ценных бумаг – 1820 дней (5 лет);
- Промежуточный (купонный) период – 91 день;
- Доходность по ценной бумаге – ставка рефинансирования Центрального банка РУз минус 1 (один) процент;
- Способ размещения ценных бумаг – размещение облигаций осуществляется путём открытой подписки.
- Дата начала размещения облигаций – 28 декабря 2012 года.
- Дата окончания размещения облигаций – 6 декабря 2013 года.
- Дата истечения периода обращения облигаций – 21 декабря 2017 года.
Решение о выпуске корпоративных облигаций
| Порядковый номер процентного периода | Дата начала процентного периода | Дата завершения процентного периода | Дата, в которой определяется процентная ставка процентного периода | Дата, за которую будет сформирован Реестр для выплаты дохода |
|---|---|---|---|---|
| (включительно) | (включительно) | |||
| №01 | 28.12.2012 | 28.03.2013 | 27.12.2012 | 28.03.2013 |
| №02 | 29.03.2013 | 27.06.2013 | 28.03.2013 | 27.06.2013 |
| №03 | 28.06.2013 | 26.09.2013 | 27.06.2013 | 26.09.2013 |
| №04 | 27.09.2013 | 26.12.2013 | 26.09.2013 | 26.12.2013 |
| №05 | 27.12.2013 | 27.03.2014 | 26.12.2013 | 27.03.2014 |
| №06 | 28.03.2014 | 26.06.2014 | 27.03.2014 | 26.06.2014 |
| №07 | 27.06.2014 | 25.09.2014 | 26.06.2014 | 25.09.2014 |
| №08 | 26.09.2014 | 25.12.2014 | 25.09.2014 | 25.12.2014 |
| №09 | 26.12.2014 | 26.03.2015 | 25.12.2014 | 26.03.2015 |
| №10 | 27.03.2015 | 25.06.2015 | 26.03.2015 | 25.06.2015 |
| №11 | 26.06.2015 | 24.09.2015 | 25.06.2015 | 24.09.2015 |
| №12 | 25.09.2015 | 24.12.2015 | 24.09.2015 | 24.12.2015 |
| №13 | 25.12.2015 | 24.03.2016 | 24.12.2015 | 24.03.2016 |
| №14 | 25.03.2016 | 23.06.2016 | 24.03.2016 | 23.06.2016 |
| №15 | 24.06.2016 | 22.09.2016 | 23.06.2016 | 22.09.2016 |
| №16 | 23.09.2016 | 22.12.2016 | 22.09.2016 | 22.12.2016 |
| №17 | 23.12.2016 | 23.03.2017 | 22.12.2016 | 23.03.2017 |
| №18 | 24.03.2017 | 22.06.2017 | 23.03.2017 | 22.06.2017 |
| №19 | 23.06.2017 | 21.09.2017 | 22.06.2017 | 21.09.2017 |
| №20 | 22.09.2017 | 21.12.2017 | 21.09.2017 | 21.12.2017 |
Депозитный сертификат банка - неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного юридическим лицом в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или любом филиале этого банка.
Выпущенные депозитные сертификаты:
| Дата и номер регистрации |
07.11.2008 DS-43-0078 |
07.11.2008 DS-43-0078 |
03.12.2009 DS-43-0109 |
03.12.2009 DS-43-0109 |
19.01.2012 DS-43-0142 |
| Количество (штук) | 10 | 5 | 80 | 20 | 60 |
|
Номинальная стоимость 1 сертификата (сум) |
50’000’000 | 100’000’000 | 50’000’000 | 50’000’000 | 50’000’000 |
| Объем выпуска (сум) | 500’000’000 | 500’000’000 | 4’000’000’000 | 1’000’000’000 | 3’000’000’000 |
| Срок обращения | 180 дней | 360 дней | 360 дней | 540 дней | 370, 547, 730, 912, 1095 дней |
| Годовая % ставка | 7% | 8% | 10,5% | 10,75% | 6%, 7%, 8%, 9%, 10% |
| Примечание | Полностью размещены | Полностью размещены | Полностью размещены | Полностью размещены | Полностью размещены |
| Дата и номер регистрации |
26.02.2013 DS-43-0170 |
26.07.2013 DS-43-0181 |
16.01.2014 DS-43-0190 |
| Количество (штук) | 100 | 80 | 400 |
|
Номинальная стоимость 1 сертификата (сум) |
50’000’000 | 50’000’000 | 10’000’000,00 |
| Объем выпуска (сум) | 5’000’000’000 | 4’000’000’000 | 4’000’000’ 000,00 |
| Срок обращения |
370, 547, 730, 912, 1095 дней |
370, 547, 730, 912, 1095 дней |
370, 547, 730, 912, 1095 дней |
| Годовая % ставка |
6%, 7%, 8%, 9%, 10% |
6%, 7%, 8%, 9%, 10% |
6%, 7%, 8%, 9%, 10% |
| Примечание | Полностью размещены | Полностью размещены | Полностью размещены |
| Дата и номер регистрации |
09.02.2015 DS-43-0207 |
| Количество (штук) | 100 |
|
Номинальная стоимость 1 сертификата (сум) |
50’000’000 |
| Объем выпуска (сум) | 5’000’000’000 |
| Срок обращения | 1095 дней |
| Годовая % ставка | 9% |
| Примечание | Полностью размещены |
| Дата и номер регистрации |
24.06.2015 DS-43-0215 |
| Количество (штук) | 220 |
|
Номинальная стоимость 1 сертификата (сум) |
50’000’000 |
| Объем выпуска (сум) | 11’000’000’000 |
| Срок обращения | 1095 дней |
| Годовая % ставка | 9% |
| Примечание | Полностью размещены |
| Дата и номер регистрации |
23.05.2016 DS-43-0227 |
| Количество (штук) | 200 |
|
Номинальная стоимость 1 сертификата (сум) |
50’000’000 |
| Объем выпуска (сум) | 10’000’000’000 |
| Срок обращения | 1095 дней |
| Годовая % ставка | 9% |
| Примечание | Полностью размещены |
|
Дата и номер регистрации |
31.01.2019г. DS-43-0256-1 Изменения, внесенные в условия выпуска DS-43-0256 |
|
Количество (штук) |
600 |
|
Номинальная стоимость 1 сертификата (сум) |
50 000 000 |
|
Объем выпуска (сум) |
30 000 000 000 |
|
Срок обращения |
365, 730, 1095 дней |
|
Годовая % ставка |
ставка рефинансирования ЦБ; ставка рефинансирования ЦБ плюс 0,5%; ставка рефинансирования ЦБ плюс 1%. |
|
Примечание |
|
Условия выпуска депозитных сертификатов
Сберегательные сертификаты
Сберегательный сертификат банка - неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного физическим лицом в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или любом филиале этого банка.
Выпущенные сберегательные сертификаты:
| Дата и номер регистрации |
07.11.2008 DS-43-0077 |
18.09.2009 DS-43-0100 |
| Количество (штук) | 500 | 20’000 |
|
Номинальная стоимость 1 сертификата (сум) |
100’000 | 100’000 |
| Объем выпуска (сум) | 50’000’000 | 2’000’000’000 |
| Срок обращения | 180 дней | 180 дней |
| Годовая % ставка | 18% | 28% |
| Примечание | Полностью размещены | Полностью размещены |
Дебютный выпуск еврооблигаций АКИБ «Ипотека-банк»
|
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) |
XS2260457754 |
|
Рейтинг выпуска |
S&P: BB- и Fitch: BB- |
|
Статус |
Старшие необеспеченные |
|
Формат |
Reg S |
|
Валюта |
Доллары США |
|
Размер выпуска |
300 млн. долларов США |
|
Цена |
100.0 (par) |
|
Купон |
5,50% годовых, выплачиваемых равными долями раз в полгода - 19 мая и 19 ноября каждого года, начиная с 19 мая 2021 года. |
|
Дата ценообразования |
12 ноября 2020 г. |
|
Дата расчетов |
19 ноября 2020 г. |
|
Срок погашения |
5 лет, 19 ноября 2025 г. |
|
Погашение основного долга |
Единоразовым платежом в конце срока |
|
Листинг |
Лондонская Фондовая Биржа, регулируемый рынок |
|
Применимое право |
Английское право |
|
Деноминация |
200 000 долл. США x 1 000 долл. США |
Проспект эмиссии от 17 ноября 2020 г.
Решение Наблюдательного Совета по выпуску еврооблигаций
